江帆

私募基金 CVC Capital Partners （以下簡稱CVC）日前宣布，將會從投資公司 Yellow Wood Partners 手中收購個人護(hù)理用品公司 PDC Brands（以下簡稱PDC），但是并未公布具體的財務(wù)細(xì)節(jié)。

PDC 創(chuàng)辦于上1981年，現(xiàn)已成為專注大眾零售市場的美妝、個護(hù)和健康領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，旗下產(chǎn)品在英美等全球 60個市場的主流藥房、雜貨店和專業(yè)零售店均有銷售。2012年，PDC 獲得波士頓私募股權(quán)公司 Yellow Wood Partners 的投資。

PDC 旗下的品牌包括：健康品牌 Dr. Teal’s；護(hù)發(fā)品品牌 Cantu；美容品牌Eylure，Elegant Touch和 Salon Systems；香水品牌Body Fantasies和BOD Man；洗浴用品品牌Bodycology， Calgon 和 The Healing Garden。

消息人士稱，本次收購的金額預(yù)計將達(dá)到15億美元，PDC Brands 2016年的銷售額達(dá)到4.3億美元，同比增幅超過50%，預(yù)計2017年的增幅在15%左右。EBITDA （息稅折舊攤銷前利潤）達(dá)到1.1億美元，占銷售比例約30%。

目前，PDC 的銷售額中約有25%來自于以英國為首的海外市場。PDC 表示，CVC 將會幫助他們在亞洲，歐洲和拉美進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)。

PDC Brands 的CEO James Stammer 表示：“我們很高興能和CVC一起，將PDC Brands帶入下一個發(fā)展階段。在過去的幾年里，我們不但實(shí)現(xiàn)了快速的增長，同時也豐富了我們的品牌組合。我們相信，在CVC 的支持下，我們將會在美國和國際市場都實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的發(fā)展�！�

CVC 的合伙人Cameron Breitner 表示：“我們很高興能有機(jī)會收購這樣一個快速增長的國際公司。我們很期待能夠和James Stammer，以及他的團(tuán)隊(duì)一起合作�！�

目前交易依然需要相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，預(yù)計將在2017年6月完成。CVC 將通過旗下的 CVC Fund VI 基金進(jìn)行收購。Nomura 和 Perella Weinberg 擔(dān)任了CVC 的財務(wù)顧問，White & Case擔(dān)任了法律顧問。William Blair 和 Jefferies 擔(dān)任了 PDC的財務(wù)顧問，F(xiàn)ried Frank擔(dān)任了法律顧問。

關(guān)于 CVC Capital Partners

成立于1981年，CVC 截至目前在全球范圍內(nèi)共完成 300多筆投資，管理資產(chǎn)總額超過 650億美元，主要投資目標(biāo)針對亞洲、歐洲市場，投資的公司數(shù)量超過50個，員工總數(shù)超過31萬，總的年銷售額超過700億美元。公司目前在全球有 400多名員工，在歐洲、亞洲和美洲共有 23個辦事處。

關(guān)于 Yellow Wood Partners

Yellow Wood Partners是一家專門針對消費(fèi)品市場的波士頓私募投資公司，投資的對象覆蓋了藥品，食品，電商等多個領(lǐng)域。

丨消息來源：綜合美國網(wǎng)站W(wǎng)WD 與官方新聞稿報道

丨圖片來源：PDC Brands官方網(wǎng)站

丨責(zé)任編輯：LeZhi