作者:朱茜

來自韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年韓國化妝品出口額達39.71億美元（5萬億韓元，約合人民幣299.3億元），同比增長44.3%。而在2002年，韓國化妝品全年出口額僅為1.42億美元；到了2010年，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達到7.81億美元，之后每年都實現(xiàn)了兩位數(shù)增長；2013年出口額突破10億美元大關(guān)，之后繼續(xù)保持50%以上的增長速度。

圖表1：2002-2016年韓國化妝品出口增長情況（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016年韓國化妝品出口40億韓元 中國占韓國化妝品出口的四成

一直以來，中國消費者都非常親睞韓國化妝品，一方面由于韓國化妝品質(zhì)量較高，受到中國消費者的認可；另一方面則是受“韓流”席卷影響，韓國影視劇產(chǎn)品的傳播帶動了化妝品的出口，文化成了經(jīng)濟的有力推手。目前韓國出口的化妝品中有四成銷往了中國市場。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國藥妝行業(yè)品牌競爭與投資機會分析報告》了解，韓國已超過美國和日本成為排在法國之后的第二大對華化妝品出口國，韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2016年韓國化妝品出口額為39.71億美元，其中出口至中國的化妝品金額達14.5億美元，占比高達36.5%。而大韓化妝品協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年韓國化妝品出口額達41.83億美元，同比增長42%，其中出口至中國大陸的化妝品金額達185.7億美元，占比達37.5%。

盡管不同機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)稍有差池，但不變的是中國在韓國化妝品出口市場上的重要性，雖然2016年都有所下降，但主要是受下半年國內(nèi)反“薩德”的影響，從2016年上半年的數(shù)據(jù)來看，中國占韓國總出口的42%。

圖表2：中國是韓國化妝品主要出口國

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

并且，假若加上香港和臺灣，中國占韓國化妝品總出口的比重更是達到70%，美國是其第三大市場，但遠遠落后于中國大陸和香港，僅占到8%左右。

圖表3：2016年韓國化妝品出口市場分布（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

韓企紛紛加大在華布局

作為全球第二大化妝品市場，中國人均化妝品支出只有20美元，而全球排名前五的化妝品消費國人均化妝品支出為251美元，中國只有該數(shù)字的1/13，并且目前韓國品牌僅占中國化妝品市場的8%左右，韓國品牌在華拓展?jié)摿�巨大。因此，韓國化妝品企業(yè)已經(jīng)不滿足于通過出口的方式“隔靴搔癢”，而是大力開拓中國本土市場，通過耗巨資在中國建立新廠、建設(shè)研發(fā)中心、投資置業(yè)等方式，意圖搭上中國市場的便車。

以愛茉莉集團為例，近十年來在中國市場的年平均增長率達47%，2016年中國市場占到集團收入的10%，據(jù)預(yù)測到2020年這一數(shù)字或能提升到28%。2014年10月，愛茉莉斥資7.5億元在中國興建的工廠“上海美麗妝園”投產(chǎn)，這是集團迄今為止在中國最重要的投資之一，也是集團迄今為止在韓國以外最大的生產(chǎn)研發(fā)物流中心，同時具備化妝品研發(fā)、生產(chǎn)、物流等設(shè)備，每年可制造1.3萬噸約1億支產(chǎn)品，具有現(xiàn)存工廠10倍的生產(chǎn)力。

此外，在2015-2016年間，愛茉莉先后將IOPE、呂、HERA等品牌引進中國市場，從此形成了“八大品牌，覆蓋高、中、低檔”的形勢，在各細分市場的競爭力開始得到加強。

圖表4：愛茉莉太平洋在華拓展歷程

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

除了愛茉莉集團外，科絲美詩、韓國科瑪、托尼魅力等韓系企業(yè)也均加大了在華投資。

2015年6月6日，科絲美詩投資2.5億人民幣在上海奉浦開建占地3.8萬平米的第二工廠，建成后年產(chǎn)能達2.5億支，加上上海、廣州兩家工廠約3億支的產(chǎn)能，科絲美詩2016年在中國的年產(chǎn)能達到5.7億支。大量建設(shè)帶來的是高速的成長，自進入中國市場后，科絲美詩中國的增長率便一直保持在40%-50%的高水平線，2015年銷售額（以上海、廣州市場為主）達到2025億韓元（約10.7億元人民幣），占到集團的27%，增長率已達66%。

2016年5月18日，托尼魅力子公司美柯斯化妝品有限公司在浙江奠基，建成后將主要從事化妝品及包材的研究、開發(fā)、生產(chǎn)，提供從原料進口到包裝出廠的一體式OEM、ODM業(yè)務(wù)，年產(chǎn)化妝品量或達到5億件。

2016年6月22日，韓國最大的化妝品ODM企業(yè)之一，科瑪投資9000萬美元在江蘇無錫成立中國總部——科瑪化妝品（中國）有限公司。其中，建設(shè)一個總用地面積達66114平方米、年均產(chǎn)能高達4億件產(chǎn)品的化妝品生產(chǎn)工廠，成為重要計劃之一。

圖表5：部分韓國企業(yè)在華投資布局情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理