5月28日，法國(guó)全球最大的香水制造商科蒂集團(tuán)對(duì)外宣布，擬赴美首次公開(kāi)發(fā)行籌資12億美元，此次計(jì)劃的籌資規(guī)模比去年7月遞交IPO申請(qǐng)時(shí)預(yù)期的7億美元有所提高。

　　科蒂在紐約證券交易所上市，其普通股代碼為COTY，此次IPO發(fā)行5710萬(wàn)股股票，發(fā)行價(jià)將在每股16.50至18.50美元區(qū)間，以此區(qū)間中點(diǎn)計(jì)算，上市后公司市值為67億美元。發(fā)行承銷商將擁有超額認(rèn)購(gòu)860萬(wàn)股股票的選擇權(quán)，如選擇權(quán)全部行使，此次IPO的規(guī)模最高將達(dá)12億美元。

　　據(jù)2013財(cái)年前三季中財(cái)報(bào)，科蒂實(shí)現(xiàn)凈盈利2.30億美元，是上一年同期的4倍；營(yíng)業(yè)收入36億美元。去年6月，在斥資107億美元收購(gòu)雅芳位果后，科蒂向美國(guó)證交會(huì)遞交了IPO申請(qǐng)。

　　美銀美林、摩根大通、摩根士丹利、巴克萊、德銀證券與富國(guó)證券擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。LazardCapitalMarkets、PiperJaffray與加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)公司作為主承銷商。

　　科蒂于1904年在巴黎創(chuàng)辦，旗下?lián)碛腥�球第二大彩妝品牌芮謎及阿迪達(dá)斯個(gè)人護(hù)理用品系列等，約有30個(gè)國(guó)際日化品牌，在全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)銷售。該公司控股權(quán)目前由德國(guó)最富有家族之一萊曼家族旗下的投資公司Joh.A.BenckiserGroup控股。此外，巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司與私募股權(quán)公司RhoneGroup也各占科蒂股份的7.1%。

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